高質量發(fā)展看“浙”里｜浙江省屬國企首單熊貓債發(fā)行 利率創(chuàng)市場新低
本網訊 3月25日，浙能集團旗下浙江能源國際有限公司在中國境內成功發(fā)行浙江省屬國企首單熊貓債。首期熊貓債發(fā)行5億元人民幣，期限3年，票面利率2.6%，創(chuàng)非金融機構同期限熊貓債發(fā)行利率歷史最低。
浙能國際在中國境內成功發(fā)行浙江省屬國企首單熊貓債。 潘巧巧 圖
此次成功發(fā)行的2024年度第一期熊貓債，募集資金主要用于浙能國際置換境外人民幣貸款，債券利率較浙能國際境外人民幣流動資金貸款利率降低100基點以上，三年累計可節(jié)約利息支出約1500萬元，將有效契合公司的融資幣種需求，消除不同幣種間匯兌風險，是浙能國際在境內在岸市場開展人民幣融資的一次有效試水。
熊貓債是指注冊地在境外的機構依法在中國境內發(fā)行的、約定在一定期限內還本付息的、以人民幣計價的債券。利率類熊貓債自2005年開始發(fā)行，總計發(fā)行43只債，共計950億元，2023年發(fā)行規(guī)模達到歷史高峰。
浙能國際緊抓機遇，積極發(fā)揮境外投融資平臺作用，在2023年以常發(fā)行計劃形式在境內設立30億人民幣中期票據計劃（熊貓債），在2年額度有效期內可以根據實際資金需求分次發(fā)行，在取得交易商協(xié)會中期票據額度及中國人民銀行、外管局審核同意后，擇機發(fā)行首期熊貓債。為確保本次債券的順利發(fā)行，浙能國際積極關注宏觀經濟形勢與債券市場動態(tài)，與主承銷商們密切合作，積極跟進各家銀行、基金、券商等機構的投資意向，為債券成功發(fā)行打好基礎。
發(fā)行當日，投資者踴躍認購10.3億元，全場倍數(shù)達2.1倍，發(fā)行利率最終鎖定在2.6%, 體現(xiàn)了資本市場對浙能集團及浙能國際綜合實力和發(fā)展前景的認可。
接下來，浙能國際將持續(xù)圍繞能源高質量發(fā)展戰(zhàn)略，不斷降低資金成本、暢通融資渠道、豐富融資品種、創(chuàng)新融資方式，積極助力浙能集團爭創(chuàng)世界一流專業(yè)領軍示范企業(yè)。